Südeuropäische Aktienstrategie
Aktien Südeuropa
WKN: A1J9A7 / ISIN: DE000A1J9A7
Der Fonds konzentriert sich seit seiner Auflage am 1. Februar 2013 auf die aussichtsreichsten Titel Südeuropas. Es werden bei der Titelselektion unter anderem Aspekte wie Trend, Qualität, Risiko und Aktienrückkäufe berücksichtigt. Die Vermeidung unerwünschter Risiken spielt dabei im Selektionsprozess eine zentrale Rolle.
Denn es sind weniger die Unternehmen, sondern vielmehr die Länder, die mit Schuldenproblemen zu kämpfen hatten oder haben. Mangelndes Investoreninteresse der Vergangenheit ist damit weniger auf die Unternehmen selbst, sondern vielmehr auf die strukturellen staatlichen Rahmenbedingungen zurückzuführen.
Hier liegt der klare Vorteil unserer Strategie für Sie als Investor. Denn die Krise hat nicht nur die Unternehmen dazu bewegt sich positiv nach vorne zu entwickeln, auch in den Ländern selbst ist seit 2009 viel passiert. So haben die Unternehmen im Zuge eines gravierenden Abbaus der Lohnstückkosten ihre Wettbewerbsfähigkeit ausgebaut. Auf staatlicher Ebene werden, durch die schon seit 2009 angestoßenen Strukturreformen, messbare Erfolge deutlich sichtbar.
Sowohl die Finanzierungssalden der öffentlichen Haushalte wie auch die Leistungsbilanzsalden im BIP haben sich deutlich positiv entwickelt. Der Vorwurf einer fehlenden Anpassungsleistung geht vor diesem Hintergrund ins Leere.
Und genau hier liegen auch die Chancen eines Engagements im Süden Europas. Denn 95% der Firmen in der Mittelmeerregion erwirtschaften Gewinne. Und nur 50% der Aktien im EuroStoxx50 verteilen sich auf die südlichen Länder.
Die Kombination aus fundamentalem Wachstum bei gleichzeitig attraktiven Bewertungen macht eine Investition in qualitativ hochwertige, solide und substanzstarke Unternehmen hier auch weiterhin besonders interessant (zum Vergrößern, bitte auf das Schaubild klicken).
Haben auch Sie Teil an dieser Entwicklung und nutzen mit einer Investition in den Aktien Südeuropa das Kurspotential dieser vielversprechenden Region.
Unser Onepager enthält ausgewählte Informationen auf einen Blick:
Das europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass Habbel, Pohlig & Partner sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen.
Ausführliche Informationen über die europäischen Transparenzleitlinien finden Sie unter www.eurosif.org. Die Transparenzleitlinien werden gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation. Das europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.
Bei der Aktienauswahl werden Mindeststandards, welche bei der Vergabe des FNG-Siegels für nachhaltige Fonds Beachtung finden, berücksichtigt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt „Anlagegrundsätze und Anlagepolitik“ des Verkaufsprospekts entnommen werden.
Der Fonds entspricht auch im Jahr 2026 dem vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (FNG) entwickelten Qualitätsstandard für nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum. Erfolgreich zertifizierte Fonds verfolgen einen professionellen und transparenten Nachhaltigkeitsansatz, dessen glaubwürdige Anwendung durch ein unabhängiges Audit der Universität Hamburg geprüft und von einem externen Komitee überwacht worden ist.
Die Angaben dienen ausschließlich Marketing- und Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung und Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilpreise. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Investmentvermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Investmentvermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Verwahrstelle / Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.com erhältlich. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal-Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Ermittlung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von EUR 1.000,00 über eine Anlageperiode von fünf Jahren und einem Ausgabeaufschlag von 5 Prozent würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von EUR 50,00 sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren kann sich das Anlageergebnis zudem um individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Die Performance wird anhand der BVI Methode ermittelt. Die Fondsperformance gemäß BVI-Methode ist die prozentuale Änderung des Anteilswertes zwischen Beginn und Ende des Berechnungszeitraums. Dabei wird von der Wiederanlage evtl. Ausschüttungen ausgegangen.