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Chart des Monats – Viel Bewegung am deutschen Aktienmarkt – Linde, Adidas & Co

Linde vor dem Dax-Exit?

Linde beabsichtigt den Dax zu verlassen. Vorausgesetzt der Zustimmung der Aktionäre verliert der deutsche Leitindex sein schwerstes Mitglied. Linde ist mit einer Marktkapitalisierung von 138,6 Milliarden Euro mehr als 23 mal so groß, wie das kleinste Dax Unternehmen Zalando (ca. sechs Milliarden Euro). Linde bringt sogar so viel Gewicht auf die Waage, wie die kleinsten 14 Dax-Werte (Porsche Holding, Vonovia, Symrise AG, Fresenius SE & Co KGaA, Continental, QIAGEN, MTU Aero Engines, Brenntag, HeidelbergCement, Siemens Energy, Fresenius Medical Care, Covestro, PUMA Group, Zalando) zusammen. Ein herber Verlust für den deutschen Finanzplatz.

Das Rennen der Sportartikelhersteller scheint entschieden!

Zumindest an der Börse. Während die Aktie des US-Sportartikel-Gigant Nike trotz zuletzt enttäuschenden Zahlen über die letzten fünf Jahre p.a. um 11,1 Prozent (inkl. Dividenden) zulegen konnte, verloren Anleger des DFB-Sponsors adidas im gleichen Zeitraum -11,0 Prozent (inkl. Dividenden) p.a. Damit scheint das Rennen um Längen entschieden!

Zur Identifikation aussichtsreicher Portfoliotitel setzen wir bei Habbel, Pohlig und Partner auf unsere hauseigene HP&P-Multi-Faktor-Strategie, die systematisch nach Unternehmen Ausschau hält, die unter Aspekten, wie Qualität, Trend, Risiko, Ratings und Aktienrückkäufe ganzheitlich überzeugen. Werttreiber ist hierbei nicht nur die Auswahl der richtigen Aktien, sondern insbesondere auch die Vermeidung von unerwünschten Risiken.

Im HP&P Global Equity Fonds (ca. 100 Prozent Aktienmarktrisiko) kommen gleich drei auf die jeweiligen Regionen adjustierte HP&P-Multi-Faktor-Strategien zum Einsatz, die aus einem riesigen Anlageuniversum von mehr als 4000 Unternehmen die attraktivsten Werte identifizieren. Der Fonds konnte seit seiner Auflage im September 2021 die Peergroup deutlich schlagen und erfreut sich kontinuierlicher Zuflüsse.

Autor: Marc Ospald, Managing Director – Habbel, Pohlig & Partner


Die Angaben dienen ausschließlich Marketing- und Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Das Sondervermögen weist auf Grund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilpreise. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) zum Investmentvermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Investmentvermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler, der zuständigen Verwahrstelle / Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.com erhältlich. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal-Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Ermittlung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von EUR 1.000,00 über eine Anlageperiode von fünf Jahren und einem Ausgabeaufschlag von 5 Prozent würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von EUR 50,00 sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren kann sich das Anlageergebnis zudem um individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Die Performance wird anhand der BVI Methode ermittelt. Die Fondsperformance gemäß BVI-Methode ist die prozentuale Änderung des Anteilswertes zwischen Beginn und Ende des Berechnungszeitraums. Dabei wird von der Wiederanlage evtl. Ausschüttungen ausgegangen.

Habbel, Pohlig & Partner
Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH

Sonnenberger Str. 14
65193 Wiesbaden

06 11 9 99 66-0


Ansprechpartner

Marc Ospald
Managing Director – Portfoliomanagement

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